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Eli ha crecido desde pequeña escuchando historias de cuentos de hadas y siempre a creído que las criaturas que aparecen en ellos son reales. Cuando su padre regresa a casa totalmente convertido en otra persona, Eli comienza a sospechar que su padre ha sido remplazado por una criatura mágica y piensa demostrarlo a cualquier costo acompaña a Elizabeth en su viaje para encontrar y descubrir un mundo mágico.