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En un mundo separado en dos ciudades unos seres atacan la humanidad. estos en busca de un arma que iguale a las creaturas, comienzan a experimentar con los sobrevivientes de clase baja después de un ataque de bombas en defensa para la ciudad de alta, los exitosos se denominan en generaciones de humanos mejorados, pero nace un grupo de rebeldes que buscaran igualdad a cualquier costo mientras luchan contra las creaturas y otros, desatando el reencuentro de dos amigos ahora en diferentes bandos.