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(contiene BL y temas LGBT) Connor es un chico que vive en un mundo donde la magia a surgido, afectando a humanos y creando a nuevos seres, además de traer a los demonios a la tierra. Él trata de salvar a su amiga de una maldición que le cayó, pero no contaba con que su amiga terminaría haciendo un trato con un demonio, haciendo las cosas más complicadas de lo que ya eran porque ese demonio descubre un gran secreto que puede cambiar su perspectiva del mundo y de él mismo.