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En una ciudad donde la magia lo es todo, y donde quienes no la tienen son rechazados por la sociedad... ¿se puede ser libre? Isolde, la hija del prestigioso director de la Malefiz Haus, aceptó su destino tras haber perdido sus poderes bajo circunstancias misteriosas. O al menos eso pensaba hasta que Emma, una sin-magia, cruza su camino...