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Traicionado y sin su magia, el gran ilusionista Milo se queda sin nada hasta que Liss, una poderosa bruja de otro mundo, cambia su destino. Ella ha llegado con una misión propia, y cuando la termine volverá a su realidad. A medida que los secretos comienzan a salir a la luz y su conexión crece, Milo deberá elegir entre la verdad que busca y la persona que no quiere perder.