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Caminando perdido por las calles de Laterna, la ciudad a la que acaba de mudarse, Nathan se encuentra con un misterioso circo. Por alguna razón insisten en ofrecerle allí un trabajo. Confundido y abrumado termina firmando un peculiar contrato mientras una chica llamada Diana presencia la extraña escena. Mientras él se adapta a trabajar en este lugar que no resulta ser para nada lo que esperaba, Diana intenta sacar a la luz las intenciones ocultas del extraño circo llamado "La Reina de Plata".