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En la sociedad postapocalíptica de Felinia, la división es muy alta en las ciudades y los espíritus malignos llamados Shadow Wolves acechan en los bosques. El joven Blaze, en parte salvaje y en parte civilizado, debe navegar por su mundo para descubrir a dónde pertenece, su verdadero propósito en la vida y la verdad sobre el mundo y su especie, para evitar que estas fuerzas malignas lo dominen de una vez por todas