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Montimer es un murciélago. Es un carnívoro y un depredador. Larry es un ratón y no es más que una presa. Un día corriendo por el bosque enterrado por un Perpetuo invierno, Larry es atrapado por Montimer y se ve obligado a criar un ratón bebé a cambio de no tomar su lugar como cena de Montimer. Pero... ¿Este murciélago está diciendo la verdad? ¿Quién es él?... Tal vez sea solo un ángel.