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Luego de aceptar la misión de infiltrarse en las lineas de la mafia rusa, el agente Johwa Shin es enviado a prisión en cubierto para establecer lazos con criminales que lo lleven a su objetivo. No obstante, debido a un pequeño error, su verdadera identidad termina siendo expuesta. Johwa consigue escapar de prisión y buscar refugio en el último tren de la noche, un tren que pasa justo frente a la penitenciaría y que a esas hora simpre está vacío... O al menos eso es lo que él cree.