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En el continente de Gaoan, aquellos capaces de hacer magia son perseguidos, torturados y eliminados. Pero en Elean no tienen esas reservas, y al invadir el reino de Blackwood, los magos fueron uno de los principales factores en inclinar la balanza a su favor. Oficialmente, los Eleanos abandonaron el continente, pero hay rumores de que están asentándose al sur, en un pequeño pueblo pesquero, donde se oculta el antiguo príncipe de Blackwood...