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En un mundo de magia y ambición, Asmodeus, un joven de 17 años, aspira a convertirse en capitán de la armada mágica. Sin embargo, su vida cambia cuando conoce a Zadkiel, un misterioso y atractivo joven que captura su atención. Asmodeus se enamora perdidamente, pero Zadkiel no le presta atención. Gracias a una carta desarrollan una amistad inesperada. ¿Podrá Asmodeus convertir su amistad en algo más? ¿O su amor permanecerá no correspondido?