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Siguiendo una ola de exterminios, el rey del reino Advaland, Empirio, ha ordenado capturar y asesinar a un grupo de dragones negros. Raito, es el único sobreviviente después de que el ejército real junto al dragón plateado acabaran con su familia. Ahora debilitado y derrotado se refugia bajo el cuidado de Naila, una mujer perteneciente a la raza de los conejos. ¿Podrá Raito regresar a Advaland en busca de venganza? ¿Podrá Naila sobrevivir siendo la protectora de un asesino?