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Isabel es una chica de preparatoria que no está conforme consigo misma, desearía ser diferente pero ya se ha resignado a que las cosas seguirán así por siempre. Aunque tal vez el hecho de que un día repentinamente se convierte en un... gato? cambie su forma de ver el mundo y le ayude entablar una relación especial con un chico de su escuela llamado Bastian, que le abrirá puertas a nuevas aventuras.