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Los sueños son raros, ¿no? Blue Velvet es un hombre que constantemente queda atrapado en una serie de sueños donde todo se siente extrañamente surrealista, después de reunirse con Momoe y Alder, se desafiarán a sí mismos para sobrevivir dentro de sus mentes en el mundo convertido en una pesadilla mejor conocida como "Badhead".