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El proyecto final llegó para Hyla en su segundo año de secundaria, en el cual se ve obligada a ser compañera de equipo del chico con más récords de faltas de su clase: Myne Oak. El proyecto parece más fácil de lo que pensaban, sin embargo; un suceso marca el inicio de una aventura nueva después de que, la abuela de Myne, una bruja temida, convirtiera a Hyla en un sapo. Ambos se guiarán en una aventura en busca de una bruja capaz de destruir la fuerte maldición, y el extraño origen de su mundo.