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Dans les contrées d'Esmérie, Emmylise vient d'atteindre ses dix-huit ans. Elle est la princesse du clan Hypotis et son père considère qu'elle doit se marier. Mais Emmylise aime déjà quelqu'un, le beau Gwen, fils d'un berger, trop pauvre pour se marier avec une princesse comme elle. Contrainte d'accepter la requête de son père, elle a tout de même une condition : le prétendant devra la battre en duel pour gagner sa main. Mais ses plans sont bouleversés quand le prince du Nord relève le défi...