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Kiotsuki, un lycéen influencé par son frère, participe à une excursion nocturne dans leur collège, réputé pour ses phénomènes paranormaux. Au cours de la nuit, il est mordu par un monstre qui le transforme en métamorphe. Désormais piégé entre humanité et monstruosité, Kiotsuki doit percer le secret de sa malédiction pour redevenir humain.