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D'un côté se trouve Alexei, princesse du royaume de l'ouest. De toute sa famille de métamorphes, elle est la seule qui est incapable de se transformer. De l'autre, il y a Sasha, écuyer et fils illégitime du roi du royaume du nord. Et derrière, Clément, l'apprenti boulanger, qui a tendance à se mêler de trop près aux histoires de royaumes... [modification des dessins à partir de l'épisode 7]