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Ayaka se réveille dans un monde différent de celui des humains, un monde dominé par des animaux a pouvoirs. Elle ne se rappelle de rien, mis a part son nom. Elle finira par rencontrer Meiko, un jeune chat sans réel visage, qui deviendra sa seule chance de retrouvé sa mémoire. Mais rien ne sera simple autour d'Ayaka