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C'est l’ histoire de trois mondes séparés en trois parties: Celui du haut: appelé haut cieux, où habite le peuple ailé les descendants d'anciens dragons. Celui du milieu: la terre où vivent les humains, les elfes, les orcs et autre habitants. Celui du bas: appelé les terres neutres où vivent les esprits et les créatures maléfiques. Après certains événements, les mondes ont décidé de fermer leurs frontières, seul certaines personnes peuvent voyager sans permission. Et si l'on voyage sans permission, on est exécuté.