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N°707 est le pire démon de Maléfique Inc. Envoyé en mission sur Terre pour faire ses preuves, il commet l’impensable : rendre heureux un humain qui n'est même pas client. Désormais traqué par son entreprise, N°707 trouve refuge chez le responsable de ses problèmes : Luka, un étudiant charmeur, imprévisible… et beaucoup trop intéressé par lui.