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先王的駕崩接繼新王的上任，王國對於魔族的態度轉變，從原本的對立關係到友善共存，雙方也逐漸接受彼此的生活與文化，然而在某一天新王宣布任用魔族將軍，取代全國第一劍士主角克莉絲的親衛隊隊長職位，甚至為克莉絲冠上莫須有之罪，克莉絲察覺事有蹊蹺，與王國和魔族勢力持續抗爭……