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這世界原有十一個國家，按髮色分，有白、黑、紅、橙...粉髮等國，民族性格與髮色緊密相關。白髮國遭滅後，黑髮國成為最強大的國家，一統其餘九國。 新皇帝獨尊科學，從此魔力成為禁忌。 黑髮國，孤女艾瑟被傳說中兇惡無情的男人，丹傑洛斯公爵收養。這個冷血公爵教導她如何發揮身上不被當今世界所容，已絕跡的魔力「天賦」—共感之力，傳授她禁忌的魔法學和奧義「卡洛」。兩人在不斷的角力和相處過程中感情越發堅固，漸漸產生不同於親情的情愫。 陪伴她長大的神祕公爵卻又在她12歲那年開始若即若離，與她漸行漸遠，接著喪命於戰役中。 艾瑟因傷痛不願再觸及魔力，致力於科學。卻在三年後的某個下午，從一個代課老師的口中，得知不同的歷史「解釋」和真相－－公爵沒有死，而是失蹤。 「11個不同髮色之人團結之時，就能找到失蹤的公爵。」 看著石碑刻上公爵的臉龐，艾瑟決定與同伴踏上解開陰謀和隱藏真相的冒險。 「當初是你保護我的，現在換我保護你了」