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在一個動物幾近滅絕的半島，動物溝通師艾索，誤打誤撞成了「天堂別館」的女僕，認識了半島統治者卡森的兒子，巴洛。 病少年巴洛，從小依賴父親的情人克萊兒研究的動物實驗維持生命；另一方面，「天堂別館」和「天堂農莊」，有著一層神祕的關係，隨著女僕退休後前往農莊，農莊的動物越來越多；而神秘的店長，始終只見紙條，不見真身。 艾索終於踏入了農莊，卻只感到一片沉寂，無法與任何動物溝通；同一時間，曾接受過動物器官移植的人，紛紛發病。