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見習魔女的卡琳，為了能畢業成為獨當一面的魔女，獨自在森林中修行，本該如此，卻意外在森林深處撿到了一個奇異的生物；與此同時，服務於人類王國的大魔女，卡琳的老師也正為皇后陛下服下了禁藥惹上麻煩，而苦惱不已，禁藥來自何方？森林中的奇異生物又是什麼？這對師徒能否在暗潮洶湧的魔法陰謀下全身而退呢？