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Childrick, le prince despote misanthrope du Royaume de Vauguemard, croit que l'humanité n'est que chaos et bêtise, excepté une seule personne : Gwendolyne, son amante, qu'il voit comme sa seule grâce. Malheureusement pour le tyran, Gwendolyne est membre secret d'une rébellion, et son 'amour' n'est que la trahison la plus douce, destinée à devenir l'arme qui fera s'écrouler son trône.