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Freya, una ángel de los reinos del sur se ve obligada a investigar por su cuenta los misterios más allá del reino. La prohibición de salir de éste la lleva por caminos peligrosos, pues en el camino se encuentra con un demonio llamado… que no debería estar tan cerca de la frontera angélical. Un latido fuerte y constante aparece en Freya. ¿Será amor? Y sobre todo... ¿es posible que exista amor entre ángeles y demonios?